<aside> ℹ️ Чтобы сформировать полный отчет, нужно соблюдать следующие условия:

К объекту добавлен Клиент ;
Выполнены работы и добавлены материалы по ним.

</aside>

Система каждый месяц 1 числа по каждому объекту автоматически отправляет отчёт по работам за прошлый месяц. Письмо будет отправлено подписанту. Отчёт будет сформирован на фирменном бланке связанного с объектов собственного юридического лица с подписью и печатью активного ГД.

Также вы можете вручную сгенерировать отчёт за нужный период и дополнительными настройками.

https://85.198.110.190/nikita_to_notion/avtomaticheskaya-otpravka-otchetov-klientu.mp4?key=JDdfhadfbmmLKksdfgfhgsxbxcvbbvfsfgjs

Просмотр отчёта в системе

Есть два пути посмотреть отчёт по объекту:

Объекты → Объект → “Отчёт”
Отчёты → Объекты → Объект

PDF отчёт по проведённым работам за период

Получить отчёт по работам за месяц

Просмотр и получение отчётов по работам на объекте

Получить перечень использованных материалов на объекте за период

Перейти в просмотр отчёта по нужной сущности (объект / компания)
Нажать кнопку «Отчет за период» или «Отчет по месяцам»
Заполнить параметры отчёта

<aside> ❗ У ролей исполнителей может не быть некоторых настроек, к примеру, нет доступа к информации о стоимости договора или отработанных часах других сотрудников

</aside>
Нажать «Скачать отчет»

В результате получаем PDF с подписью и печатью. Внутри документа список проведённых работ, их вид, исполнители, зоны проведения.

Untitled

<aside> ℹ️

Добавить в отчёт информацию по часам и финансам могут только администраторы и старшие менеджеры. Обычным сотрудникам должно быть достаточно списка работ.

</aside>

Автоматическая отправка отчётов по работам клиенту

Для каждого объекта можно задать периодичность отправки отчётов по работам. Система будет автоматически в начале недели, месяца, года.