<aside> ℹ️ Чтобы сформировать полный отчет, нужно соблюдать следующие условия:

• К объекту добавлен Клиент ;
• Выполнены работы и добавлены материалы по ним.

</aside>

Система каждый месяц 1 числа по каждому объекту автоматически отправляет отчёт по работам за прошлый месяц. Письмо будет отправлено подписанту. Отчёт будет сформирован на фирменном бланке связанного с объектов собственного юридического лица с подписью и печатью активного ГД.

Также вы можете вручную сгенерировать отчёт за нужный период и дополнительными настройками.

Просмотр отчёта в системе

Есть два пути посмотреть отчёт по объекту:

• Объекты → Объект → “Отчёт”

• Отчёты → Объекты → Объект

  

PDF отчёт по проведённым работам за период

• Перейти в просмотр отчёта по нужной сущности (объект / компания)

• Нажать кнопку «Отчет за период» или «Отчет по месяцам»

  

• Заполнить параметры отчёта

  <aside> ❗ У ролей исполнителей может не быть некоторых настроек, к примеру, нет доступа к информации о стоимости договора или отработанных часах других сотрудников

  </aside>

  

• Нажать «Скачать отчет»

В результате получаем PDF с подписью и печатью. Внутри документа список проведённых работ, их вид, исполнители, зоны проведения.

<aside> ℹ️

Добавить в отчёт информацию по часам и финансам могут только администраторы и старшие менеджеры. Обычным сотрудникам должно быть достаточно списка работ.

</aside>

Автоматическая отправка отчётов по работам клиенту

Для каждого объекта можно задать периодичность отправки отчётов по работам. Система будет автоматически в начале недели, месяца, года.

PDF файл отчёта на фирменном бланке со штампом собственного юридического лица от имени руководителя будет отправлен на email одним письмом всем клиентам, указанным в объекте.

Базовые настройки клиентской системы позволяют включить отправку копии: