Создание и настройка объекта, пояснения назначения полей

Создание и настройка объекта, пояснения назначения полей

Назначение ответственных за объект со стороны клиента и исполнителя

Назначение ответственных за объект со стороны клиента и исполнителя

Обзор карточки объекта, хранимых данных и отчётов об объекте

Обзор карточки объекта, хранимых данных и отчётов об объекте

<aside> ⏩ Для создания нового объекта в разделе Объекты необходимо нажать кнопку «Добавить объект» и заполнить форму.

</aside>

Редактировать информацию могут только Администратор, Менеджер администратор и [Менеджер по объектам

](https://bee-plus.notion.site/448d8c38c6964daa9911bc9ac6fcb7b5), остальным в основном доступен просмотр информации. Инженер и Сотрудник могут оставлять заметки в карточке объекте и вести учёт установленного оборудования.

Назначение полей

• Фирменное название внутреннее название объекта, используемое для идентификации.

• Юридическое лицо Название ЮЛ компании, вносится в разделе Настройки системы.

• Статус проведения работ Индикатор необходимости автоматической генерации записей типа Работа.

• Город, адрес Используются для отображения на карте и для генерации записей типа Документ.

• Лимит часов в месяц и лимит часов всего

  Нужны для аналитики по объекту и уведомления об исполнении обязательств по договору. Пример аналитики: Отменённые документы.

• Собственное юридическое лицо и номер договора Ваше ЮЛ, от имени которого заключён договор и его номер нужны для генерации записей типа Документ.

• Цена договора Влияет на аналитику в разделе Отчёты.

• Срок договора Для генерации записей типа Работа.

• Метки объекта (теги) Метки для быстрого поиска. Они выводятся рядом с названием объекта. Фильтрация по меткам доступна черезФильтры записей и поиск

  

  • Метки можно использовать, чтобы помечать типы клиентов, к примеру, перспективный, или группы клиентов, к примеру, курирует #Анастасия.
  • Чтобы занести новую метку, нужно вбить её название и нажать Enter (ввод).
  • Занесённую в систему метку можно использовать в других объектах через выпадающий список.
  • Метки, которые не используются в объектах пропадут через некоторое время.

• Типы работ Необязательное поле. Может редактировать менеджер администратор и администратор. Работает аналогично меткам.

• Менеджер Если в поле ответственные указываются инженеры и исполнители для работ, то в это поле могут быть указаны менеджеры. В списке отображаются пользователи с менеджерскими ролями и администраторы.

• Клиенты Минимум одна запись типа Пользователь для демонстрации информации по объекту, отправки отчётов на почту и согласования результатов работ.

  • Можно для каждого клиента указать является ли он подписантом по документам в рамках ЭДО.

  • Для назначенных клиентов отображаются контакты всем, кто имеет доступ к объекту.

    

• Ответственные Контактные лица и исполнители работ по договору. Очень желательно указывать.

• Отчёты Как часто присылать клиентам регулярные отчёты со списком проведённых работ. “По нарастающей” будет накапливать все работы, а не только за период.

  

• Уведомления о предстоящих работах Кроме отчётов система отправляет уведомление о каждой предстоящей работе. Если не нужно отправлять такие уведомления, то нужно убрать галочку “Уведомления о предстоящих работах”