Для нормальной работы нужно иметь хотя бы одно настроенное юридическое лицо. Эти данные используются в регулярных отчётах по работам, а также в других документах.

Ваша компания может иметь один бренд, но несколько юридических лиц. При регистрации вы указали первое ЮЛ, от лица которого уже можно создавать договоры (заносить объекты на обслуживание). Для удобства рекомендуем добавить образ печати и подписи ГД, который будет автоматически добавляться к генерируемым документам.

Настройка собственных юридических лиц, типов работ, чеклистов, результатов работ, материалов и оборудования, типов работ

Что такое “собственные юридические лица”

Это компании от имени которых вы ведёте деятельность. Иногда бывает нужно сделать более одного юридического лица, к примеру, если вы группа индивидуальных предпринимателей, которая ведёт совместную деятельность.

Каждый объект (договор) закрепляется за конкретным юридическим лицом. Реквизиты этого собственного юрлица будут использоваться в автоматически генерируемых документах.

Добавить или отредактировать собственное юл можно через настройки системы в соответствующем разделе:

Также через этот функционал вы можете управлять фирменными бланками, в т.ч. завести несколько юридических лиц с разным оформлением бланка для разных клиентов.

Настройка собственного юридического лица

Полное название – официальное название вашего юрлица, которое нужно использовать в документах.
Файл шаблона – фирменный бланк в формате docx, который будет использоваться при генерации документов. Подробнее о создании ниже.
- Можно скачать базовый шаблон – отправная точка для создания своего бланка
- Можно посмотреть как документ будет генерироваться с текущим шаблоном
- Пока вы не приложите свой шаблон, система будет использовать базовый (пустой)
Руководители организации – лица, от имени которых клиентам будут отправляться регулярные отчёты о работах.
- Имя руководителя – как нужно отображать руководителя в документах.
- Роль – многострочная поле, чтобы корректно подписать должность. По умолчанию указано “Генеральный директор”, но вы можете переписать как считаете нужным. Для удобства добавлена многострочность, чтобы красиво оформить переносы, если автоматические переносы генератора неудачно разбирают строку. Текс попадёт в документ 1 в 1.
- Даты руководства нужны, чтобы верно определить от чьего лица генерировать очередной документ. Так руководитель может поменяться, но отчёты за сроки при прошлом руководителе будут генерироваться от его имени.
- Скан печати с подписью – это изображение будет добавляться в генерируемые отчёты о проведённых работах.
  - Обратите внимание, что это должен быть один файл.
  - Рекомендуем использовать скан с разрешением 300dpi, формат png, прозрачный фон
    - Крайне желательно, чтобы изображение имело прозрачный фон
      - Удалить можно через редакторы или сервисы clipdrop, removebg
      - Допустимо оставить монотонный идеально белый фон
      - Фотографию без обработки или удаления фона лучше не использовать
    - Формат png поможет избежать артефактов сжатия на фоне
    - Если использовать низкое разрешение, печать будет выглядеть очень ненатурально из-за пикселей и искажений
  - Примеры:

Как сделать шаблон фирменного бланка в docx

Руководство по созданию шаблонов (фирменных бланков) для документов

Генератор документов дополняет приложенный вами файл по правилам docx (MS Word, Libre office, google docs и т.д.). Генератор сохраняет ваши стили, шрифты, колонтитулы, поля, отступы, нумерацию и контент в начале документа. По сути берёт ваш шаблон и дописывает в него контент используя 3 стиля.

Название документа - стиль заголовка документа, к примеру, как будет написано “отчёт”
Заголовок блока - подписи блоков, к примеру, “перечень работ”